Bono Soberano 2022

El Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela ha realizado la convocatoria a todas las empresas pertenecientes al Sector Productivo Nacional, las personas naturales y jurídicas domiciliadas o residentes en Venezuela, entidades supervisadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) y otras Instituciones Financieras a participar en la oferta pública de un nuevo Bono Soberano Internacional con vencimiento en el año 2022 (el “Bono Soberano Internacional 2022”), denominado en dólares de los Estados Unidos de América en los términos y condiciones que mostramos a continuación.

La Oferta comprenderá la venta de Bonos de la Deuda Pública Nacional (Bono Soberano Internacional 2022) con las siguientes características:

Nombre: Bono Soberano Internacional 2022
Valor nominal: 3.000.000.000,00 dólares
Vencimiento: 23 de Agosto del 2022

El Bono Soberano Internacional 2022 podrá ser adquirido al tipo de cambio oficial de cuatro Bolívares con treinta céntimos por dólar (Bs. 4,30 = USD 1,00).

Al igual que el resto de los Bonos Soberanos de Venezuela, el Bono Soberano Internacional 2022 no ha sido ni será registrado bajo la Ley de Mercado de Capitales de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933) y el Bono está siendo ofrecido sólo fuera de los EE.UU. de conformidad con la Regulación S de la antedicha Ley de Mercado de Capitales. El Bono Soberano Internacional 2022 podrá ser negociado en divisas en los mercados internacionales luego de su colocación inicial.

Bono Soberano Internacional Amortizable 2022

Emisor: República Bolivariana de Venezuela
Formato: Eurobono de conformidad con la Regulación S
Moneda: Dólares
Tenor: 12 años
Monto: USD 3.000 millones
Precio: Único y será anunciado el martes 10 de Agosto de 2010
Cupón: 12.75% pagadero semestralmente sobre la base de cálculo 30/360
Fecha de pago de intereses: Los intereses se pagarán semestralmente los días 23 de Febrero y 23 de Agosto de cada año calendario.
Amortización: Amortizaciones anuales iguales y consecutivas. Primera amortización el 23 de Agosto 2020, segunda amortización 23 de Agosto de 2021, tercera y última Amortización 23 de Agosto de 2022.
Fecha de vencimiento: 23 de Agosto 2022
Denominaciones: USD 100
Ley Aplicable: Estado de Nueva York, E.E.U.U.
Fecha de liquidación: 23 de Agosto de 2010
Liquidación: El precio de compra del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022 será pagadero en Bolívares a la tasa de cambio oficial de Bs. 4,30 por USD
Registro: La República solicitará el registro en el mercado EURO MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo
Custodia: DTC, Euroclear y Clearstream

Los agentes coordinadores son:

Credit Suisse: Agente coordinador líder
Deutsche Bank: Agente coordinador

Objetivo de la Oferta:

Esta Oferta tiene como objetivo el financiamiento de la Gestión Fiscal del ejercicio económico financiero para el año 2010, de acuerdo a las asignaciones presupuestarias descritas en la Ley de Presupuesto para el respectivo ejercicio fiscal y de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2010, publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.944 Extraordinario de fecha 15 de Diciembre de 2009, así como el Refinanciamiento o Reestructuración de la Deuda Pública, conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley de Endeudamiento del año 2010 y el artículo 17 del Reglamento N° 2 Sobre el Sistema de Crédito Público de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.465 de fecha 14 de Julio de 2010.

Entre los bonos que se pueden comprar, destacamos los siguientes: