Bono Soberano 2031

El Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela ha realizado la convocatoria a participar en la oferta pública de un nuevo Bono Soberano Internacional con vencimiento en el año 2031 (el “Bono Soberano Internacional Amortizable 2031”), denominado en dólares de los Estados Unidos de América en los términos y condiciones que se especifican como sigue.

La Oferta comprenderá la venta de Bonos de la Deuda Pública Nacional (Bono Soberano Internacional Amortizable 2031) con las siguientes características:

  • Nombre: Bono Soberano Internacional Amortizable 2031
  • Valor nominal: 4.200.000.000,00 dólares
  • Vencimiento: 05 de Agosto del 2031

El Bono Soberano Internacional Amortizable 2031 podrá ser adquirido al tipo de cambio oficial de cuatro Bolívares con treinta céntimos por dólar (Bs. 4,30 = USD 1,00).

El Bono Soberano Internacional Amortizable 2031 no ha sido ni será registrado bajo la Ley de Mercado de Capitales de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933) y el Bono está siendo ofrecido sólo fuera de los EE.UU. de conformidad con la Regulación S de la antedicha Ley de Mercado de Capitales. El Bono Soberano Internacional Amortizable 2031 podrá ser negociado en divisas en los mercados internacionales luego de su colocación inicial.

Los agentes coordinadores son:

  • Deutsche Bank: Agente coordinador líder
  • Evrofinance Mosnarbank: agente coordinador

Del monto total de la emisión, un 40% ($1.680 millones) estará orientado al sector corporativo-productivo nacional, el otro 60% para los inversionistas en general. En tal sentido, la emisión de bonos se estructuró, de acuerdo al despacho de Finanzas con el objetivo de brindar al sector productivo la posibilidad de obtener una porción para complementar sus operaciones de importación, y concebida dentro de la Ley de Endeudamiento y con autorización de la Asamblea Nacional y el Gabinete Ejecutivo. La emisión en un 40% va dirigida, fundamentalmente, a empresas manufactureras e importadoras de alimentos, medicinas y bienes de capital. La otra parte de la emisión (60%), ($2.520 millones) será colocada entre los inversionistas en general (naturales y jurídicos). Es probable que una parte de dicho monto vaya al SITME vía asignación banca pública.

¿A qué tasa va a estar el dólar de tipo de cambio implícito?

El cálculo de la tasa de cambio implícita en una emisión va a depender del precio de venta en mercado secundario internacional del bono 2031 a partir del viernes 05 de agosto.

  • Escenarios: Tasa Implícita = Total pagado en Bs/Total obtenido en US$.

Para efectos de cálculos nos limitaremos a colocar estimaciones del posible precio de compra, en este caso “When and if “como se conoce en la jerga bursátil.

  • Fórmula: Total pagado en Bs = [(monto adjudicado en US$) x (4,3 Bs/US$) x (precio del Bono en Bs)] + (comisiones de tramitación).

Características Bono Soberano Internacional Amortizable 2031:

  • Emisor: República Bolivariana de Venezuela
  • Formato: Eurobono de conformidad con la Regulación S
  • Moneda: Dólares
  • Tenor: 20 años
  • Monto: USD 4.200 millones
  • Precio: 100%
  • Cupón: 11,95% pagadero semestralmente sobre la base de cálculo 30/360
  • Fecha de pago de intereses: Los intereses se pagarán semestralmente los días 05 de Febrero y 05 de Agosto de cada año calendario.
  • Amortización: Amortizaciones anuales y consecutivas. Primera amortización el 05 de Agosto 2029 (33%), segunda amortización 05 de Agosto de 2030 (33%), tercera y última Amortización 05 de Agosto de 2031 (34%).
  • Fecha de vencimiento: 05 de Agosto 2031
  • Denominaciones: USD 100
  • Ley Aplicable: Estado de Nueva York, E.E.U.U.
  • Fecha de liquidación: 05 de Agosto de 2011
  • Liquidación: El precio de compra del Bono Soberano Internacional Amortizable 2031 será pagadero en Bolívares a la tasa de cambio oficial de Bs. 4,30 por USD
  • Registro: La República solicitará el registro en el mercado EURO MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo
  • Custodia: DTC, Euroclear y Clearstream

Objetivo de la Oferta:

Esta Oferta tiene como objetivo financiar el Servicio de la Deuda Pública, la Gran Misión Vivienda Venezuela y la Gran Misión Agro – Venezuela correspondientes al ejercicio fiscal 2011, de conformidad con lo establecido en la Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Fiscal 2011 publicada en la Gaceta Oficial N° 39.694 de fecha 13 de Junio de 2011, en los artículos N° 7, 5 y 4 respectivamente.

Entre los bonos que se pueden comprar, destacamos los siguientes:

3 Comentarios

  1. Mariela Arrivillaga

    Buenos Días.

    Hoy 7 de febrero me informaron en el banco provincial que no habían depositado el dinero para el pago de los intereses del bono 2031 el cual estaba pautado para el 5 de febrero. Agradezco informen al respecto.
    Gracias por su Atención.

  2. saludos a la fecha de hoy 15 de abril sabras si depositaron los intereses, donde preguntar , sabras algo , como hago estoy igual que tu quien me informa

Deja un Comentario

Tu dirección de email no será publicada. Required fields are marked *

*

Scroll To Top