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El Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela ha realizado la convocatoria a todas las empresas pertenecientes al Sector Productivo Nacional, las personas naturales y jurídicas domiciliadas o residentes en Venezuela, entidades supervisadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) y otras Instituciones Financieras a participar en la oferta pública de un nuevo Bono Soberano Internacional con vencimiento en el año 2026 (el “Bono Soberano Internacional 2026”), denominado en dólares de los Estados Unidos de América en los términos y condiciones que se especifican como sigue.
La Oferta comprenderá la venta de Bonos de la Deuda Pública Nacional (Bono Soberano Internacional 2026). Características:
- Bono: Bono Soberano Internacional 2026
- Valor nominal: 3.000.000.000,00 dólares
- Vencimiento: 21 de Octubre de 2026
Hasta el 40% de la Oferta será destinado exclusivamente a las Empresas pertenecientes al Sector Productivo Nacional. Asimismo, el Bono Soberano Internacional 2026 podrá ser adquirido al tipo de cambio oficial de Cuatro Bolívares con treinta céntimos por dólar (Bs. 4,30 = USD 1,00).
El Bono Soberano Internacional 2026 no ha sido ni será registrado bajo la Ley de Mercado de Capitales de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933) y está siendo ofrecido sólo fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la antedicha Ley de Mercado de Capitales. El Bono Soberano Internacional 2026 podrá ser negociado en divisas en los mercados internacionales luego de su colocación inicial.
Los agentes coordinadores son:
- Credit Suisse: Agente Coordinador Líder
- Evrofinance Mosnarbank: Agente Coordinador
Características técnicas del Bono Soberano Internacional 2026:
- Emisor: República Bolivariana de Venezuela
- Formato: Eurobono de conformidad con la Regulación S
- Moneda: Dólares
- Tenor: 15 años.
- Monto: USD 3.000 millones
- Precio: 95%
- Cupón: 11,75% pagadero semestralmente sobre la base de cálculo 30/360
- Fecha de pago de intereses: Los intereses se pagarán semestralmente los días 21 de Abril y 21 de Octubre de cada año calendario.
- Amortización: Amortización al vencimiento.
- Fecha de vencimiento: 21 de Octubre de 2026
- Denominaciones: USD 100
- Ley Aplicable: Estado de Nueva York, E.E.U.U.
- Fecha de liquidación: 21 de Octubre de 2011
- Liquidación: El precio de compra del Bono Soberano Internacional 2026 será pagadero en Bolívares a la tasa de cambio oficial de Bs. 4,30 por USD
- Registro: La República solicitará el registro en el mercado EURO MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo
- Custodia: DTC, Euroclear y Clearstream
Objetivo de la Oferta:
Esta Oferta tiene como objetivo financiar la Gran Misión Agro – Venezuela y la Gran Misión Trabajo Venezuela correspondientes al ejercicio fiscal 2011, de conformidad con lo establecido en la Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Fiscal 2011 (“Ley Complementaria 2011”) publicada en la Gaceta Oficial N° 39.694 de fecha 13 de Junio de 2011, en los artículos N° 4 y 6 respectivamente.
Tipo de cambio Bono Soberano 2026
Entre los bonos que se pueden comprar, destacamos los siguientes:
- Bonos SITME
- PDVSA Bonos
- Bonos del Sur
- Bonos de Venezuela
- bono soberano 2031
- bono soberano 2026
- bono soberano 2022
hola yo oferte para los bonos soberanos 2026 y sali asignada, es primera vez que participo en esto, ahora que procede como hago para hacer uso de esos bonos.. lo otro es que no poseo cuenat en dolares y nose como puedo hacer si pudieran darme una orientación se los agradeceria. Saludos!